2.工業需求穩定，飼用需求走弱。近年以米粉為代表的米制品加工和釀酒、釀醋等行業持續發展，2024年稻谷工業消費保持穩定。2024年沒有啟動超期稻谷拍賣，且進口大米中飼用占比有限，加上玉米、小麥價格回落，大米加工副產品價差優勢不再，飼用需求減少。

(三)價格:同比總體回落，市場依質論價
 

盡管國內稻谷市場有效供給同比減少，客觀上有利于助推稻米價格走高，但由于終端需求更加疲軟，加之新稻質量普遍下降，2024年稻谷價格總體同比回落、依質論價。
 

1.早秈稻價格高位穩定。受工業制粉需求和各級儲備輪換的雙重支撐，加之產量小(在稻谷總產中的占比在14%左右)且上市期與中晚稻不重疊，早稻價格相對獨立。上半年優質圓粒早稻供不應求，米企補庫需求旺盛，價格保持高位2820~2850元/噸;新稻上市后有效供給增加，隨質量提高價格低開高走，8月底江西、湖南新季圓粒早稻收購價2800~2840元/噸，同比上漲20~60元/噸。此后價格持續高位運行。
 

2.中晚秈稻價格普弱優強。上半年南方優質稻階段性偏緊，價格保持在2800元/噸以上。新稻上市后，受質量下降影響，達標普通中晚秈稻價格總體圍繞最低收購價運行，較年初回落180~310元/噸，中儲糧和地方各級儲備作為需求主力支撐稻谷價格，有力提振市場情緒。

10-11月，河南、江蘇和安徽陸續啟動中晚稻最低價收購價執行預案，進一步發揮“托底”作用。優質品種價格穩中走強，兩者差價持續擴大。由于供給有限，市場主體多采用訂單、搶購等方式鎖定優質糧源，產區優普品種收購價差可達200~600元/噸。
 

3.粳稻價格優弱普穩。由于2023年東北產區優質的長粒粳稻價格持續走強，農戶種植意愿明顯提高，供給預期同比增加，2024年8月后長粒粳稻價格加速下跌至2800元/噸，部分企業售糧損失在500~1000元/噸。供需錯配和陳稻低價沖擊下，新季長粒粳稻價格也面臨下行壓力，10月底集中上市后收購價2840元/噸，較年初回落520元/噸。

而普通圓粒粳稻供給減少、需求穩定，開秤價同比持平，11月6日黑龍江啟動中晚稻最低收購價執行預案后，收購價保持在2620元/噸以上，市場依質論價。受高溫不利影響，南方產區粳稻前期質量同比下降，堊白多、出米率低，10月中旬開秤價3200元/噸，同比回落100元/噸。
 

 

二、2024年國際大米市場形勢
 

(一)供需:2023/24年度全球大米產量創歷史新高
 

美國農業部數據顯示，2023/24年度全球大米產量達到創紀錄的5.23億噸。2024年9月以后印度放寬大米出口限制，市場供給增加，菲律賓、印度尼西亞等主要大米進口國的進口需求放緩。國際市場新陳稻米供給均較為充足，部分大米出口國的庫存水平處于高位。以印度為例，截至12月1日，印度食品公司數據顯示，印度政府稻米庫存達4410萬噸，遠超政府設定的目標水平(760萬噸)。

(二)政策:印度放寬出口限制，加大價格波動幅度
 

自2022年9月起，印度政府為保障國內市場供應，對大米出口采取一系列限制措施，貿易糧源供應逐步收縮，助推國際大米價格漲至2008年糧食危機以來的新高。但在新稻產量提高、庫存增加的雙重壓力下，9月起印度突然宣布放寬部分限制:

一是取消巴斯馬蒂大米的最低出口價格(此前為950美元/噸);

二是將蒸谷米的出口關稅稅率從20%下調至10%;

三是允許非巴斯馬蒂大米出口，但將出口底價定為490美元/噸。10月份，印度政府進一步放開大米出口限制，在9月份的基礎上取消了蒸谷米10%的出口關稅和非巴斯馬蒂大米的出口底價。

隨著全球大米產情好轉、供求持續寬松，國際大米價格從2024年初高位持續回落，并在9月印度貿易政策調整后加速了下滑速度。12月31日，泰國大米(5%破碎率，下同)出口FOB報價523美元/噸，比2024年初高點回落136美元/噸，降幅20.6%;越南大米出口FOB報價510美元/噸，比2024年初高點回落145美元/噸，降幅22.1%;印度大米出口FOB報價451美元/噸，比年初高點回落99美元/噸，降幅18.0%。