相隔一個月左右先后兩輪對美國農產品持續(xù)加稅，中國的底氣何來、又會有哪些影響，均較為受人關注。4月4日，國務院關稅稅則委員會發(fā)布關于對原產于美國進口商品加征關稅的公告，中國將對原產于美國的所有進口商品，在現(xiàn)行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅。現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關稅不予減免。
而按照3月4日國務院關稅稅則委員會發(fā)布的相關加征關稅公告，中國已從3月10日起對原產于美國的部分農產品加征關稅。具體而言，中國對從美國進口的雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加征15%關稅，另對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳制品等711類農產品加征10%關稅。
按照4月4日的新政策，以上多類產品的關稅，將累計加征至49%或44%。事實上，在近年來的數(shù)輪貿易摩擦中，農產品都是中方向美方加征關稅的重要領域。以2018年為例，受對美國大豆加征關稅影響，美國大豆產品的相關出口曾大幅降低。
作為農產品消費大國，中國能采取此類措施進行反制的底氣，首先是近年來在國內采取保護耕地、良種良法等手段不斷提高相關農產品產量。2024年，中國的糧食畝產比上年提高5.1公斤、增長1.3%，糧食單產提升對增產的貢獻超過八成。
在此基礎上，隨著中國農產品進口渠道多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進，其全球農業(yè)貿易重心，也正向南美轉移并呈現(xiàn)長期趨勢。與之相對應的，則是中國的大宗農產品貿易數(shù)字不斷呈現(xiàn)新的堪稱結構性的變化。
以2024年的中美農業(yè)貿易情況為例:據(jù)中國海關統(tǒng)計，當年兩國間的農產品貿易總額為398.7億美元，同比下降7.2%，只占中國農產品貿易總額的12.5%。
細分來看:當年中國對美國的農產品出口總額為123.4億美元，同比增長22.3%(占農產品出口總額12%)，美國是中國農產品的第一大出口市場。反過來，當年中國對美國農產品的進口總額則為275.3億美元，同比則下降了16.3%(占中國農產品進口總額12.8%)如此一增一減之下，中國對美國農產品進口的依賴度進一步降低，貿易逆差為151.9億美元，同比也收窄了33.4%。可資對比的數(shù)據(jù)是:2016年，中美農產品貿易額達312億美元。其中，中國自美進口238億美元，對美出口74億美元。
造成這一局面的原因多重:首先，隨著中國國內農產品市場供需結構變化，部分農產品的國內產能增加，對美國等地農產品的需求或曰依賴度自然相應減少;其次，美國農產品因一系列原因造成價格競爭力下降，自然也讓中國國內的進口商轉向其他市場。
以各方高度關注的大豆等油料產品為例:2024年，中國自美國進口油籽油料121.45億美元，同比下降22.7%，占自美農產品進口總額44.1%。其中，美國雖仍是中國的第二大進口來源地，但大豆進口120.4億美元，則意味著同比下降了22.7%。
同樣出現(xiàn)較大幅度數(shù)字下滑的，其實還有中國對美國肉類及制品的進口。當年中國自美國進口肉類及制品29.9億美元，同比下降20.4%。其中，牛肉(雜碎)及制品14.7億美元，同比下降3.4%;豬肉(雜碎)及制品8.6億美元，同比下降14.7%;雞肉(雜碎)及制品4.2億美元，同比下降50.4%。
在所有這些出現(xiàn)較快下降的農產品領域，中國都在逐漸找到新的進口渠道。在這一過程中，巴西、阿根廷、烏克蘭等國，則逐漸成為中國重要的農產品供應國。
在中國這個被業(yè)內人士稱之為“買得起”“買得到”“運得回”，同時來源地分散化的農產品新型結構體系中，相關來源國呈現(xiàn)階梯形結構。在第一梯隊內，保持絕對領先的進口來源國，已經(jīng)是近年來穩(wěn)居首位的巴西。
作為中國當前最大的農產品虛擬耕地資源進口來源國，2024年中國對巴西的進口量為4494.5萬公頃，占中國虛擬耕地資源進口總量的48.6%，同比小幅上漲。其中，中國對巴西的大豆進口量仍處于第一位(7465萬噸，占大豆進口比例的71.1%)。在此基礎上，中國對巴西進口量處于第一位的其他農產品還包括玉米、食糖、凍牛肉、棉花和禽肉。
“大宗農產品進口重點轉向南美，既是長期趨勢，也是我們應對中美貿易摩擦的主要手段。”中國農業(yè)風險管理研究會常務理事黃德鈞此前如此對《財經(jīng)》記者解析稱。
隨著中國對美國大豆的進口依賴度持續(xù)下降，2024年中國對其的進口依賴度已經(jīng)下降至21%左右。事實上，類似的中國從美國進口的大宗商品“被替代”現(xiàn)象，其實也發(fā)生在玉米、棉花、各種肉類(豬肉、牛肉、雞肉)、水果等領域。
整體而言，除了大豆，中國從美國進口的相關農產品數(shù)量占國內消費比例均較低，比例數(shù)字大多為個位數(shù)甚至不足1%，且已經(jīng)找到了較為穩(wěn)定且多元的進口替代國。即使是從美國進口占比依然還較高的高粱，中國每年總消費量為3000萬噸左右，從美國進口的400萬噸至600萬噸，最高占比也未超過20%，且可從澳大利亞、阿根廷等國進口。
具體到從長期及短期角度來看，前述中國先后兩輪對美國農產品加稅后，值得關注的，可能還包括以下幾個方面:
首先、是中國的國際農產品貿易結構仍將持續(xù)優(yōu)化。2002年至2022年，中國農產品進口額由124.7億美元增長到2360.6億美元，總量增長了18.9倍，年均增幅為87.5%。從2023年起，中國農產品進口規(guī)模連續(xù)回調，特別是2024年出現(xiàn)了近十年來的最大單年降幅。
“過去20年間，中國的大宗農產品進口量及金額都以兩位數(shù)的速度復合增長。兩個相關數(shù)字出現(xiàn)下降，可能意味著相關需求已經(jīng)到了頂部。”正如黃德鈞曾對《財經(jīng)》記者所言，“隨著中國人口總量下行，以及國內農產品生產效率的提高，中國的農產品貿易在總量上可能不會增加，而是進行品類結構調整。”
其次，中國對美國的農產品進出口貿易，或將受到程度不一的影響。從出口角度看，近年來中國對美國農產品的出口增長，其實主要得益于自身的農產品在加工、品質和價格上的競爭力，尤其是在水產品、蔬菜和水果等勞動密集型產品方面。即使美國減少對中國相關農產品的進口，廣東、山東、福建等省份的相關產品出口競爭力仍在。
再從進口角度看，中國國內部分省市的對美農產品進口將受到一定影響。以京滬兩地為例，2024年北京自美進口農產品95.8億美元，同比增長26.9%(占自美農產品進口總額34.8%);同年上海市進口則為27.9億美元，則同比下降28.7%(占自美農產品進口總額10.1%)。
第三，按照全球農產品的供應規(guī)律，中國此時對美國大豆加征關稅，靈活性被認為相對較高。這源于2018年中國對美國大豆加征關稅發(fā)生在其大豆收獲期間，中國需大量采購。而當前正是南美大豆大量收獲之時，中國對美國大豆依賴度相應下降。
以巴西大豆為例:2025年該國大豆的產量預計將達到1.69億噸(同比增長超10%)，南美供應處在歷史高位。再從過去兩年巴西大豆的出口季節(jié)性來看，3月后其出口量會快速上升，3月至6月正是其出口高峰期。
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