相隔一個(gè)月左右先后兩輪對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品持續(xù)加稅，中國(guó)的底氣何來、又會(huì)有哪些影響，均較為受人關(guān)注。4月4日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告，中國(guó)將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。
而按照3月4日國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的相關(guān)加征關(guān)稅公告，中國(guó)已從3月10日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。具體而言，中國(guó)對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的雞肉、小麥、玉米、棉花等29類商品加征15%關(guān)稅，另對(duì)高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、乳制品等711類農(nóng)產(chǎn)品加征10%關(guān)稅。
按照4月4日的新政策，以上多類產(chǎn)品的關(guān)稅，將累計(jì)加征至49%或44%。事實(shí)上，在近年來的數(shù)輪貿(mào)易摩擦中，農(nóng)產(chǎn)品都是中方向美方加征關(guān)稅的重要領(lǐng)域。以2018年為例，受對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅影響，美國(guó)大豆產(chǎn)品的相關(guān)出口曾大幅降低。
作為農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)能采取此類措施進(jìn)行反制的底氣，首先是近年來在國(guó)內(nèi)采取保護(hù)耕地、良種良法等手段不斷提高相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量。2024年，中國(guó)的糧食畝產(chǎn)比上年提高5.1公斤、增長(zhǎng)1.3%，糧食單產(chǎn)提升對(duì)增產(chǎn)的貢獻(xiàn)超過八成。
在此基礎(chǔ)上，隨著中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口渠道多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，其全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易重心，也正向南美轉(zhuǎn)移并呈現(xiàn)長(zhǎng)期趨勢(shì)。與之相對(duì)應(yīng)的，則是中國(guó)的大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)字不斷呈現(xiàn)新的堪稱結(jié)構(gòu)性的變化。
以2024年的中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易情況為例:據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年兩國(guó)間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為398.7億美元，同比下降7.2%，只占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額的12.5%。
細(xì)分來看:當(dāng)年中國(guó)對(duì)美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口總額為123.4億美元，同比增長(zhǎng)22.3%(占農(nóng)產(chǎn)品出口總額12%)，美國(guó)是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的第一大出口市場(chǎng)。反過來，當(dāng)年中國(guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口總額則為275.3億美元，同比則下降了16.3%(占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額12.8%)如此一增一減之下，中國(guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的依賴度進(jìn)一步降低，貿(mào)易逆差為151.9億美元，同比也收窄了33.4%。可資對(duì)比的數(shù)據(jù)是:2016年，中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)312億美元。其中，中國(guó)自美進(jìn)口238億美元，對(duì)美出口74億美元。
造成這一局面的原因多重:首先，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)變化，部分農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加，對(duì)美國(guó)等地農(nóng)產(chǎn)品的需求或曰依賴度自然相應(yīng)減少;其次，美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品因一系列原因造成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降，自然也讓中國(guó)國(guó)內(nèi)的進(jìn)口商轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)。
以各方高度關(guān)注的大豆等油料產(chǎn)品為例:2024年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口油籽油料121.45億美元，同比下降22.7%，占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額44.1%。其中，美國(guó)雖仍是中國(guó)的第二大進(jìn)口來源地，但大豆進(jìn)口120.4億美元，則意味著同比下降了22.7%。
同樣出現(xiàn)較大幅度數(shù)字下滑的，其實(shí)還有中國(guó)對(duì)美國(guó)肉類及制品的進(jìn)口。當(dāng)年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口肉類及制品29.9億美元，同比下降20.4%。其中，牛肉(雜碎)及制品14.7億美元，同比下降3.4%;豬肉(雜碎)及制品8.6億美元，同比下降14.7%;雞肉(雜碎)及制品4.2億美元，同比下降50.4%。
在所有這些出現(xiàn)較快下降的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)都在逐漸找到新的進(jìn)口渠道。在這一過程中，巴西、阿根廷、烏克蘭等國(guó)，則逐漸成為中國(guó)重要的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)。
在中國(guó)這個(gè)被業(yè)內(nèi)人士稱之為“買得起”“買得到”“運(yùn)得回”，同時(shí)來源地分散化的農(nóng)產(chǎn)品新型結(jié)構(gòu)體系中，相關(guān)來源國(guó)呈現(xiàn)階梯形結(jié)構(gòu)。在第一梯隊(duì)內(nèi)，保持絕對(duì)領(lǐng)先的進(jìn)口來源國(guó)，已經(jīng)是近年來穩(wěn)居首位的巴西。
作為中國(guó)當(dāng)前最大的農(nóng)產(chǎn)品虛擬耕地資源進(jìn)口來源國(guó)，2024年中國(guó)對(duì)巴西的進(jìn)口量為4494.5萬公頃，占中國(guó)虛擬耕地資源進(jìn)口總量的48.6%，同比小幅上漲。其中，中國(guó)對(duì)巴西的大豆進(jìn)口量仍處于第一位(7465萬噸，占大豆進(jìn)口比例的71.1%)。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)對(duì)巴西進(jìn)口量處于第一位的其他農(nóng)產(chǎn)品還包括玉米、食糖、凍牛肉、棉花和禽肉。
“大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向南美，既是長(zhǎng)期趨勢(shì)，也是我們應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦的主要手段。”中國(guó)農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)常務(wù)理事黃德鈞此前如此對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者解析稱。
隨著中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口依賴度持續(xù)下降，2024年中國(guó)對(duì)其的進(jìn)口依賴度已經(jīng)下降至21%左右。事實(shí)上，類似的中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的大宗商品“被替代”現(xiàn)象，其實(shí)也發(fā)生在玉米、棉花、各種肉類(豬肉、牛肉、雞肉)、水果等領(lǐng)域。
整體而言，除了大豆，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例均較低，比例數(shù)字大多為個(gè)位數(shù)甚至不足1%，且已經(jīng)找到了較為穩(wěn)定且多元的進(jìn)口替代國(guó)。即使是從美國(guó)進(jìn)口占比依然還較高的高粱，中國(guó)每年總消費(fèi)量為3000萬噸左右，從美國(guó)進(jìn)口的400萬噸至600萬噸，最高占比也未超過20%，且可從澳大利亞、阿根廷等國(guó)進(jìn)口。
具體到從長(zhǎng)期及短期角度來看，前述中國(guó)先后兩輪對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加稅后，值得關(guān)注的，可能還包括以下幾個(gè)方面:
首先、是中國(guó)的國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)仍將持續(xù)優(yōu)化。2002年至2022年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額由124.7億美元增長(zhǎng)到2360.6億美元，總量增長(zhǎng)了18.9倍，年均增幅為87.5%。從2023年起，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模連續(xù)回調(diào)，特別是2024年出現(xiàn)了近十年來的最大單年降幅。
“過去20年間，中國(guó)的大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量及金額都以兩位數(shù)的速度復(fù)合增長(zhǎng)。兩個(gè)相關(guān)數(shù)字出現(xiàn)下降，可能意味著相關(guān)需求已經(jīng)到了頂部。”正如黃德鈞曾對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者所言，“隨著中國(guó)人口總量下行，以及國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率的提高，中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在總量上可能不會(huì)增加，而是進(jìn)行品類結(jié)構(gòu)調(diào)整。”
其次，中國(guó)對(duì)美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易，或?qū)⑹艿匠潭炔灰坏挠绊憽某隹诮嵌瓤矗陙碇袊?guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)，其實(shí)主要得益于自身的農(nóng)產(chǎn)品在加工、品質(zhì)和價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是在水產(chǎn)品、蔬菜和水果等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品方面。即使美國(guó)減少對(duì)中國(guó)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口，廣東、山東、福建等省份的相關(guān)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力仍在。
再?gòu)倪M(jìn)口角度看，中國(guó)國(guó)內(nèi)部分省市的對(duì)美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口將受到一定影響。以京滬兩地為例，2024年北京自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品95.8億美元，同比增長(zhǎng)26.9%(占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額34.8%);同年上海市進(jìn)口則為27.9億美元，則同比下降28.7%(占自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額10.1%)。
第三，按照全球農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)規(guī)律，中國(guó)此時(shí)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅，靈活性被認(rèn)為相對(duì)較高。這源于2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅發(fā)生在其大豆收獲期間，中國(guó)需大量采購(gòu)。而當(dāng)前正是南美大豆大量收獲之時(shí)，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆依賴度相應(yīng)下降。
以巴西大豆為例:2025年該國(guó)大豆的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.69億噸(同比增長(zhǎng)超10%)，南美供應(yīng)處在歷史高位。再?gòu)倪^去兩年巴西大豆的出口季節(jié)性來看，3月后其出口量會(huì)快速上升，3月至6月正是其出口高峰期。
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