一條是說有業內人士分析，說南美大豆雖然對華出口強勁，但是也基本是使出了渾身解數了。
什么意思呢？
就是說中美貿易摩擦，給南美大豆帶來了機遇，南美也確實抓住了這個機遇加大馬力向中國出口大豆，但是中國的需求實在是太大了。
根據海關數據，今年上半年我國共進口大豆4937萬噸，同比增長了1.8%。其中主要的來源就是南美大豆，尤其是巴西大豆。
大家都知道，巴西是全球最大的大豆出口國，根據預計，巴西今年甩開膀子對華出口的大豆可能會達到8100萬噸。
這是個什么量級呢？
這大概占到巴西大豆全年出口量的75%。
這個量級可不低了，但是以中國對大豆的強勁需求來看，這還不夠。有分析認為，以上半年這個勢頭，預計全年中國對大豆的進口需求將達到1.12億噸，那么顯然南美就算是使足了勁，仍有缺口。
有人說那還有阿根廷和巴拉圭呢，這兩個雖然也是大豆重要的出口國，但是量級沒法和巴西比，量級不太大，所以即便算上這兩位這個缺口還是補不上。
尤其是到四季度，南美大豆出口旺季結束，這個缺口從哪里補呢？
于是就只剩美豆了，所以根據業內人士分析，中國還需要從美國進口約1500萬到2500萬噸的大豆。
第二個消息更炸裂，說美國將全面取消對華限制措施，大豆關稅將降至3%，這使得美豆對華出口價格大跌，預計美豆將大量對華出口。
為啥說這兩個消息讓市場炸鍋了呢？
因為涉及到兩件事，一是當前中美貿易走向如何，大家都在觀望，而這背后是兩個大國的博弈。
雖然中國對大豆需求強勁，南美大豆也確實難補上這個缺口，但是美國的日子也不好過，失去了中國市場，美國農民和美國的大豆商們腸子也快痛斷了。
所以這是一個博弈的過程，而博弈的結果呢，我也認為最后必然會繼續進口美豆，但是這不應該成為一個炸裂的消息，因為如果理性去分析，這個結果的概率是很大的。
第二個消息就有點離譜了。
之所以說它離譜主要是因為它還說到了豆粕，說美豆一來，月均千萬噸的到港，油廠無力承受，豆粕庫存暴增，所以豆粕要面臨崩盤跳水。
哎呀，怎么說呢，往年，就說往年，一直是都是進口的南美大豆和美豆，每年都是這樣，怎么今年美豆恢復對華出口了，豆粕就得崩盤呢？
且不說即便美豆重新進入中國市場，量級還不確定呢。
但反而可以肯定的是，如果美豆真來了，豆粕反而跌不了。
為啥？
美豆現在正是天氣炒作期，別看現在什么優良率挺高，大豆只要還沒收獲，那天氣炒作就少不了，也就是說美豆且得波動呢。
比如最近美豆就又漲了。
為啥漲了呢？
一方面就是因為市場預期美豆將重返中國市場，需求增長，那肯定帶著美豆也就看漲；
另一方面是美國與印尼達成了45億美元的農產品采購協議，印尼也把大豆進口的關稅從32%降到了19%。
這顯然也是有利于美豆出口的，所以需求增加，出口預期增加，美豆就漲了。
而美豆一漲，意味著全球大豆上漲，巴西大豆升貼水也會跟著增加，這就意味著即便關稅降低了，但是進口成本增加了，所以成本支撐效應就顯現了。
這也是為什么這兩天豆粕一直上漲的原因，美豆回來并不可怕，豆粕底依然強勁。
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